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全球移动互联网市场研究系列报告丨亚太篇 Ⅱ

2018-08-23 14:10

  本篇报告将继上篇《亚太篇Ⅰ》,对亚太地区印度、泰国、菲律宾的移动互联网市场进行研究,主要按互联网市场概况、iOS应用类别排名概况、移动电商市场概况、移动游戏市场概况、数字广告营销市场概况五大版块进行分析。

  印度作为超级人口大国,人口总数达13.4亿,其城市人口占比仅为34%,受教育人口仅为72%,男女比例为52:48,失业率达3.5%。GDP达8.23万亿美元,增长7.3%,人均GDP达6616美元,通货膨胀达4.9%。2017年GDP总值位居世界第七,外来投资高达445亿美元。亚非银行《2018年全球财富迁徙报告》表示,预计从2017年到2027年,印度财富总量预计将从8.23万亿美元增长至24.7万亿美元,增速高达200%,远高于全球趋势——全球财富预计在未来十年增长50%,到2027年达到321万亿美元。

  印度移动端用户活跃度偏低,使用手机观看视频的人数占总人口30%,玩游戏的人数占总人口的26%。据统计,2017年印度在线%的手机流量消费都将用于观看在线视频。印度使用线上付款的人数占人口比例的20%,在东南亚国家中排名相对靠前,且一个月内有过网购行为的用户也达到20%。就印度人口基数而言,这是一个相对客观的数字。

  印度有约86%的设备操作系统为Android,iOS的占比仅为3%左右。 设备厂商中,三星的市场份额最大,中国众多著名手机制造商,比如小米、OPPO 、vivo等已经成为印度的主流手机制造商。此外,印度有接近21.73%的设备来自于众多不同的中小型厂商。

  海外电商平台和印度本土电商平台占比接近。海外电商平台中,中国和美国的电商平台占比较大,品牌类电商平台约有6%的市场份额。在非品牌类中,综合类与服饰&时尚类占比较高。

  印度总电商用户达1.7亿,同比增长18%,占人口比重13%。电商营收总额达200.6亿美元,人均消费113美元,同比增长25%,其中服饰时尚、美食&护理和旅行产品的品类增幅较大。根据eMarketer的最新预测,印度的零售电商销售额今年将攀升31.0%,达到327亿美元。这一增长率在亚太地区仅落后于中国和印度尼西亚。

  从Top 100榜单应用数量来看,印度本土手游发行商占比25%。海外发行商中,占据份额比较大的是中国和美国发行商。 从下载总量Top 10公司和营收Top 10公司榜单来看,塞浦路斯发行公司Outfit7和印度发行公司Octro排名第一。从公司数量看,印度共有5家公司入榜,排名第一,美国则以4家公司位列其次,中国公司Doodle Mobile (涂鸦移动)和Moonton (沐瞳)也分别入围下载和营收Top 10榜单。

  从iOS免费榜Top 100来看,休闲和动作游戏数量在市场中占比较多;从Google Play免费榜Top 100来看,休闲和赛车游戏数量占比较多,可以看出印度游戏市场中休闲游戏市场占据一定份额。

  从下载总量Top 10游戏来看,印度游戏公司Gamotronix发行的《Ludo King》排名第一。目前,Ludo King是印度国民度非常高的一款棋盘类博彩游戏,该游戏全球下载量超过5500万次,每天有超过1000万活跃用户和超过100万次的新安装,其中80%都来自印度本土,在当地人的通勤、休息时间,家庭晚餐后的闲谈小聚,这款游戏的身影都随处可见。

  根据eMarketer最新预测,2018年印度将有3.37亿人,即超过四分之一的人口使用智能手机。智能手机的增速将达16%,这一增速已超过全球任何国家智能手机增长率。2017年,印度移动广告支出总额约为4.6亿美元,同比增长85%,占数字营销市场总额的37.9%。预计到2021年,印度移动广告市场规模将达到17.3亿美元,预计占整个数字营销市场的61.7%。

  泰国人口基数小,人口总数达6910万,其城市人口占比约为53%,受教育人口为97%,男女比例为49:51,失业率为全球最低。2017年总GDP并不高,达1.2万亿美元,但人均GDP表现良好,人均GDP达16888美元。外来投资仅仅为16亿美元,低于全球很多国家。

  泰国互联网总用户数达5700万,占人口比重82%。宽带互联网和4G时代使泰国的移动互联网普及率逐年提升,泰国互联网用户中使用智能手机上网的比例远高于其他电子设备,智能手机用户占人口比例71%,而电脑及平板的普及率较低,分别占25%和12%。

  泰国移动端用户活跃度较高,使用手机观看视频的人数占总人口75%,玩游戏人数占66%。使用线上付款的人数仅仅占人口比重的4%,但一个月内有过网购行为的用户高达53%。

  社交电商在一定程度上是泰国特有的电商模式。据公开数据显示,泰国51%的网购者通过社交媒体购物,这一比例世界排名第一。最终的支付方式,通常是银行转账或货到付款。这也是一个月内有网购行为的用户与线上付款人数的比重如此悬殊的原因。

  泰国本土电商平台占比约为31%,海外电商平台占比约69%,其中新加坡和中国的电商平台占比较大。品牌类电商平台约有5%的市场份额。在非品牌类中,综合及服务平台类占比较高,分别占48%和20%。

  泰国总电商用户达1192万,同比增长5%,占人口比重17%。电商营收总额达29.6亿美元,人均消费248美元,同比增长22%,其中服饰时尚、爱好&玩具和旅行产品的品类增幅较大。

  目前泰国是整个东南亚地区手游市场规模排名第二的国家,仅次于印尼,2017年泰国手游市场规模为2.8亿美元,预计2018年将达到4.8亿美元。在Google Play Top 100榜单和iOS Top 100榜单中,中国、法国、美国的游戏占比最大。在Google Play榜单中泰国本土游戏仅占2%,在iOS Top 100榜单中泰国本土游戏仅占3%。

  从iOS免费榜Top 100和Google Play免费榜Top 100来看,休闲、动作以及街机游戏数量占比较多,可看出泰国游戏市场中休闲游戏市场占据一定份额。在App Store无“应用内购买“的游戏数量中付费游戏有266个,免费游戏有48个,畅销游戏有10个;在Google Play无”应用内购买“的游戏数量中付费游戏有293个,免费游戏有25个,畅销游戏有44个。从数据上来看,免费游戏占比较少,可能需要通过广告变现的需求会相对较少。

  总体来说,泰国整体广告市场的增长十分缓慢,整个市场趋于稳定。2017年整体数字广告市场支出约为4亿300万美元,同比增长18%。占整体广告市场的17.5%。 2017年移动广告支出为1亿6850万美元,同比增长55%,占数字广告市场的41.8%,占整体广告市场的7.3%。预计2020年,移动广告市场份额将达到3亿4300万美元,占数字广告市场的62.9%,占整体广告市场的14.3%。

  菲律宾人口基数适中,人口总数1.04亿,其城市人口占比约为44%,受教育人口为96%,男女比例为49:51,失业率为5.9%。2017年总GDP较低,达0.8万亿美元,增长率为5.8%,人均GDP在全球也处于中下,仅达7728美元,通货膨胀为1.8%,外来投资为79亿美元,在东南亚一带处于不错的水平。

  互联网用户有6700万,占人口比重约63%,智能手机用户占人口比重65%,电脑及平板的普及率在东南亚较为良好,分别占38%和29%。智能手机用户相比电脑和平板用户数量较多,但仍有进步空间,移动互联网市场还有待开发。

  菲律宾移动端用户活跃度适中,观看视频的人数占比52%,玩游戏的人数占比48%,但一个月内有过网购行为的用户约25%,使用线上付款的人数仅占人口比重的4%。其线上付款人数占比与泰国类似,有数据显示在菲律宾超过80%的电商玩家提供货到付款服务。由于信用卡普及率较低,东南亚电子商务企业不得不面对西方电子商务市场没有经历的独特挑战。

  菲律宾有约83.87%的设备操作系统为Android,iOS的占比为16.13%左右,主要移动设备以Android为主。设备厂商中,三星的市场份额最大,OPPO、华为在菲律宾市场的占比排名前列。此外,菲律宾有接近15.75%的设备来自于众多不同的中小型厂商。

  在Google Play免费榜和付款榜(2018年7月25日)前500名中,游戏类应用远超其他类别成为第一。在Google Play免费榜前500名中,工具类和摄影类应用数量分别排名第二、第三,40个工具类应用中有14个为中国发行商,可看出中国在菲律宾工具类应用占据一定的市场。在Google Play付费榜前500名中,个性化应用数量排名第二,工具类应用数量排名第三。

  Google Play Top 100榜单和iOS Top 100榜单中,美国、中国、法国的游戏数量占比较大,菲律宾本土游戏占比为0。

  在Google Play游戏Top 100免费榜单中占幅最大五类游戏依次为动作类、休闲类、街机类、赛车类、体育类和策略类游戏。其中动作类占35%,休闲类占25%,街机类占16%,赛车类和体育类各占6%,策略类占4%。在iOS游戏Top 100免费榜单中休闲游戏和动作游戏占幅最大,分别占比28%和25%。由此可以看出,休闲游戏在Google和iOS市场中颇受菲律宾人民的欢迎。

  2017年整体数字广告市场支出约为3亿4540万美元,同比增长20%。占整体广告市场的18.7%。 2017年移动广告支出为1亿2920万美元,同比增长100%,占数字广告市场的37.4%,占整体广告市场的7%。预计2020年,移动广告市场份额将达到2亿8930万美元,占数字广告市场的59.4%,占整体广告市场的14.4%。

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